Finanzberatung · Pulsnitz und umgebung
Finanzberatung mit klarem Plan.
Ich begleite Privatkunden und Firmenkunden aus Pulsnitz und der Region bei Vermögen, Absicherung, Vorsorge und Finanzierung – verständlich, persönlich und langfristig.
Über 6 Jahre selbstständig
Privat- & Firmenkunden
376 zufriedene Kunden
leistungen
Beratung, die zu Ihrer
Lebenssituation passt.
Ob private Vorsorge, Finanzierung oder Lösungen für Unternehmen. Gemeinsam entwickeln wir ein Konzept, das verständlich ist und zu Ihren Zielen passt.
Finanzierung
Solide Lösungen für Immobilie, Anschaffungen oder persönliche Zukunftspläne.
Altersvorsorge
Strukturierte Vorsorge, damit Ihre finanzielle Zukunft planbarer wird.
Absicherung
Schutz für Familie, Einkommen, Eigentum und persönliche Risiken.
Gesundheitsvorsorge
Individuelle Ergänzungen für bessere Versorgung und mehr Sicherheit im Alltag..
Investment
Individuelle Ergänzungen für bessere Versorgung und mehr Sicherheit im Alltag.
Firmenkunden
Lösungen wie betriebliche Krankenversicherung, Mitarbeitervorteile und Absicherung für Unternehmen.
ABLAUF
So läuft die Zusammenarbeit ab.
Drei klare Schritte – damit Sie jederzeit wissen, woran wir gemeinsam arbeiten.
01
Kennenlernen & Bestandsanalyse
Im ersten Termin geht es um ein unverbindliches Kennenlernen. Ich stelle Ihnen meine Arbeitsweise vor und höre mir Ihre aktuelle Situation an.
02
Persönliches Konzept
Sie erhalten ein individuell ausgearbeitetes Konzept, das auf Ihrer Situation, Ihren Zielen und Ihren Bedürfnissen basiert.
03
Umsetzung & Begleitung
Wenn Sie sich für die Zusammenarbeit entscheiden, begleite ich Sie bei der Umsetzung – nicht einmalig, sondern langfristig.
Firmenkunden
Gesundheitslösung für Unternehmen.
VIELE UNTERNEHMEN HABEN DIE BETRIEBLICHE KRANKENVERSICHERUNG FÜR SICH UND IHRE MITARBEITER ENTDECKT
Mit passenden Konzepten zur betrieblichen Krankenversicherung können Unternehmen Mitarbeitende stärken, Fehlzeiten reduzieren und ihre Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen. Verständlich aufgesetzt und langfristig begleitet.
FÜR Arbeitgeber
Mehrwert schaffen, Mitarbeitende binden.
Sinnvolle Alternative zu einer Gehaltserhöhung
Sinkende Krankheitskosten und höhere Produktivität
Für alle Mitarbeiter von 16–67 Jahren der gleiche Beitrag
Beiträge als Betriebsausgabe steuerlich absetzbar
für arbeitnehmer
Spürbarer Mehrwert für alle im Alltag.
Keine Gesundheitsprüfung – alle Vorerkrankungen, geplante und laufende Behandlungen sind mitversichert
Keine Wartezeiten – sofortiger Versicherungsschutz
Ergänzung zur gesetzlichen Krankenversicherung
Verbesserte medizinische Versorgung
weitere leistungen
Darüber hinaus begleite ich Firmenkunden bei:
Cyber-Versicherung
Absicherung gegen Datenverlust, Hackerangriffe und Betriebsausfälle durch IT-Schäden.
Betriebliche Altersvorsorge
Vorsorgemodelle, die Mitarbeitende binden und steuerlich attraktiv sind.
Firmen-Absicherung
Schutz für Inventar, Betriebsunterbrechung, Haftpflicht und unternehmerische Risiken.
Liquidität optimieren
Finanzielle Spielräume schaffen – durch effiziente Strukturen, Investments und Förderungen.
Hinweis: Inhalte dienen der allgemeinen Information. Konkrete Leistungen und steuerliche Rahmenbedingungen werden im persönlichen Gespräch besprochen.
ÜBEr mich
Persönlich. Verlässlich. Aus Pulsnitz.
Ich bin Jonas Baum und komme ursprünglich aus Pulsnitz. Dort habe ich meine ersten Schritte im Fußball gemacht und genau dort bin ich heute mit meinem Büro wieder ansässig.
Mehr als 15 Jahre hat der Leistungssport mein Leben geprägt. Mit dem Traum, Profifußballer zu werden, spielte ich unter anderem bei Dynamo Dresden auf hohem Niveau Fußball. Diese Zeit hat mir Werte mitgegeben, die meine Arbeit bis heute bestimmen: Disziplin, Ehrgeiz, Teamgeist und Verlässlichkeit.
Eine Krankheit hat meinen Weg im Fußball verändert, aber nicht meine Einstellung. Heute bin ich seit über sechs Jahren als selbstständiger Finanzberater tätig und begleite Privatkunden sowie Firmenkunden in der Region – verständlich, engagiert und mit klarem Fokus auf individuelle Ziele.
kontakt
Lassen Sie uns unverbindlich sprechen.
In einem ersten Gespräch finden wir gemeinsam heraus, welche Themen für Sie aktuell wichtig sind und wie eine passende Beratung aussehen kann.
+49 173 3507956